【财经早餐】2020.04.18星期六

发布时间:20-11-03



每日金曲:陈奕迅 - 陪你度过漫长岁月

财秘关注

1、中央政治局会议:要坚持稳中求进工作总基调。稳是大局,必须确保疫情不反弹,稳住经济基本盘,兜住民生底线。要以更大的宏观政策力度对冲疫情影响。积极的财政政策要更加积极有为,提高赤字率。稳健的货币政策要更加灵活适度,运用降准、降息、再贷款等手段,保持流动性合理充裕。要不失时机推动改革,善于用改革的办法解决发展中的问题,完善要素市场化配置体制机制。要坚定扩大对外开放,保障国际物流畅通,严把防疫物资出口质量关,推动共建“一带一路”高质量发展。

2、统计局:一季度,国内生产总值206504亿元,同比下降6.8%;社会消费品零售总额78580亿元,同比名义下降19.0%;全国固定资产投资(不含农户)84145亿元,同比下降16.1%,降幅比1-2月收窄8.4个百分点;全国规模以上工业增加值同比下降8.4%。统计局表示,二季度经济表现会更好,预计下半年经济也会明显比上半年更好。按照惯例,中国每年主要经济社会发展目标都在两会期间的政府工作报告中向社会公布。为有效防控疫情,今年两会推迟,所以目前还不知道具体情况。IMF预测中国经济2020年增长1.2%(1.2%是全球主要经济体里少数预计为正增长的国家之一),预测2021年增长9.2%。今年和明年如果平均起来,应该在5%以上。

3、欧洲汽车新闻网:2020年全球汽车业在技术研究上的投入将减少17%,2021年将继续下滑12%。由于核心市场的销售活动近乎停滞,现金流逐渐枯竭,短期内“恢复正常”的可能性微乎其微,全球汽车制造商和供应商正寻求通过保留现金和其他非关键支出来提振财务状况。

4、深圳市住建局:近期部分热点片区、热点楼盘二手房价格有所上涨,主要是前期积累的需求集中释放造成的,同时个别楼盘也存在中介和自媒体炒作引发价格上涨预期。据调查,3月深圳市二手住宅均价为64000元/平方米左右,价格总体稳定,涨幅不大,并未出现个别媒体炒作的价格整体上涨情况。

一、宏观经济

1、中央政治局会议:当前经济发展面临的挑战前所未有,必须充分估计困难、风险和不确定性,切实增强紧迫感,抓实经济社会发展各项工作。加大“六稳”工作力度,保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转,坚定实施扩大内需战略,维护经济发展和社会稳定大局,确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务,全面建成小康社会。

2、统计局:一季度全国居民人均可支配收入8561元,同比名义增长0.8%,实际下降3.9%。一季度,全国城镇新增就业229万人;3月,全国城镇调查失业率为5.9%,比2月下降0.3个百分点。尽管疫情冲击严重,但全国没有发生大规模裁员的情况,就业形势总体平稳。

3、央行:发布工作论文《系统性金融风险溢出效应研究》。研究得到了四点主要结论,一是金融系统的网络结构会随着风险的发展而变化,这是系统性风险的非线性变化和风险传染关系的动态变化的主要原因;二是不同类型的风险传导方式和冲击效力不一;三是在系统性风险爆发时,银证之间是主要的风险传染渠道;四是信托、金控等非银金融机构抵御风险能力较弱。

4、外管局:3月,银行整体结汇13888亿元,售汇12584亿元,结售汇顺差1305亿元。1-3月,银行累计结汇34298亿元,累计售汇31568亿元,累计结售汇顺差2730亿元。

5、上证报:从人民银行数字货币研究所获悉,当前网传DC/EP信息为技术研发过程中的测试内容,并不意味着数字人民币正式落地发行。数字人民币目前的封闭测试不会影响上市机构商业运行,也不会对测试环境之外的人民币发行流通体系、金融市场和社会经济带来影响。

6、国资委主任郝鹏:多措并举深挖潜,牢固树立过紧日子的思想,加大降本节支增效、低效无效资产处置、亏损企业治理力度,坚决止住出血点;加快升级补短板,切实补足关键核心技术攻关、产业布局优化完善、产品服务提质升级、数字化智能化转型升级等方面的短板,培育新增长点、激发新动能。

7隔夜shibor报0.7160%,上涨1.40个基点。7天shibor报1.7370%,上涨8.00个基点。3个月shibor报1.4030%,下跌2.50个基点。

二、地产聚焦

1、统计局:1-3月,全国房地产开发投资21963亿元,同比下降7.7%,降幅比1-2月收窄8.6个百分点。房屋新开工面积28203万平方米,下降27.2%,降幅收窄17.7个百分点。商品房销售面积21978万平方米,同比下降26.3%;商品房销售额20365亿元,下降24.7%。3月末,商品房待售面积52727万平方米,比2月末减少278万平方米。

2、中证报:近期北京地区别墅成交量增加。走访发现,进入4月以来不少别墅项目看房人数多了不少,部分项目实行分流看房。业内人士指出,别墅项目成交量短期回升,只是此前积压的需求得到集中释放,不能以此判断北京别墅市场已经回暖。

3、深圳市人社局:人才引进中最高补贴30000元的租房和生活补贴保留,依旧可以申请。补贴标准为本科15000元/人,硕士25000元/人,博士30000元/人。此前关于“深圳拟废止新引进人才租房补贴”的消息引发关注。

三、股市盘点

1周五,沪深两市冲高回落。上证指数报2838.49点,上涨0.66%,成交额2800.25亿。深证成指报10527.99点,上涨0.55%,成交额4602.67亿。创业板指报2020.77点,上涨0.62%,成交额1566.98亿。沪深两市合计成交7402.93亿。盘面上,酒店餐饮、机场航运和建筑建材等行业涨幅居前。

2周五,恒生指数涨1.56%,报24380.00点。国企指数涨1.47%,报9815.20点。北上资金净流入86.24亿。

3、证监会:做好创业板注册制试点改革配套规则制定工作。其中,“力争年内出台的重点项目”3件,包括,制定《创业板上市公司持续监管办法》,修改《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》。

4、上交所:为了防范化解上市公司股东股票质押风险,保障市场稳健运行,对通过协议转让方式进行股票质押式回购违约处置做出了针对性规定,将单笔转让比例下限由5%降为2%,并适当放宽了转让价格限制。

5、证监会:就《证券基金投资咨询业务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。在大幅提高准入门槛的基础上,重启证券基金投资咨询机构的准入。明确从事证券基金投资咨询业务应当依法持牌经营,要求申请开展投资咨询业务的机构净资产不低于1亿元;对于发布证券研究报告业务,现阶段原则上仅允许证券公司或其专业子公司开展。

6、中国结算:3月新增投资者189.12万,环比增长111.21%,同比下降6.6%。期末投资者数16333.96万。

7、证监会:发布《公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票指引》。一是明确管理人要求和可参与投资的基金类型。要求基金管理人应具备相应投研能力,配备充足的投研人员。可参与投资的基金类型为股票基金、混合基金及中国证监会认定的其他基金。二是严格防控风险。规定基金的投资范围仅限于精选层股票。

8、上交所:为满足市场发展需要,启用605相关代码段(605000-605999),用于主板A股。

9、新媒股份:2019年,实现营业收入9.96亿元,同比增长54.86%;归属于上市公司股东的净利润3.96亿元,同比增长92.83%;基本每股收益3.36元。拟向全体股东每10股派发现金红利9元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

10、兆驰股份:一季度,实现营收26.19亿元,同比增长6.20%;归属于上市公司股东的净利润2.01亿元,同比增长6.06%。公司拟将控股子公司兆驰光元分拆至深交所创业板上市。本次分拆完成后,公司的股权结构不会发生变化,且仍将维持对兆驰光元的控股权。

11、国电南自(4连板):2019年公司充电桩业务、特高压交流输变电工程订货金额分别约占2019年度订货总额0.0009%和0.1098%。充电桩、特高压业务不会对目前经营业绩产生重大影响,对公司未来经营是否有重大影响存在不确定性。

12、神州优车(新三板):由于瑞幸咖啡事件负面影响,已出现金融机构和供应商挤兑苗头,公司正在积极与各方进行沟通,尽量减小负面影响,具体债务偿还正在逐项安排。

13、证监会:按法定程序核准了4家企业的首发申请。分别为中泰证券股份有限公司,晶科电力科技股份有限公司,广东豪美新材股份有限公司,深圳市新产业生物医学工程股份有限公司。

14、两市融资余额:截至4月16日,上交所融资余额报5527.25亿,较前一交易日增加13.25亿;深交所融资余额报4872.60亿,增加8.06亿元;两市合计10399.85亿元,增加21.31亿元。

四、行业观察

1、工信部:召开推进有创呼吸机有序生产供应视频会议。要强化产业链协同,协助企业解决好零部件配套供应等问题,协调产业链上下游协同促产增产。要强化质量安全管控,加强原材料、工艺、出厂检测等各环节质量监督及售后服务体系建设。要强化国际合作,组织医疗装备企业加强技术创新,为全球疫情防控做出更大贡献。

2、浙江省:17日举行全面推进高水平交通强省建设动员大会。据悉,浙江省即将落地的交通项目包括“十大千亿”工程和“百大百亿”工程。“十大千亿”工程总投资超1.2万亿元。“百大百亿”工程则包括103个项目,总投资约2.4万亿元,涵盖公路、铁路、轨道、水运、枢纽等各种交通运输方式。

3、中国电视剧制作产业协会:号召影视制作行业谨慎立项,慎重开机,厉行勤俭节约之风,反对一切攀比,奢靡之气,把制作成本压缩到合理范畴之内,建议控制在每集400万元以内,摄制人员酬劳亦应同步降低30%,编剧、导演和男、女一号主演的酬金,各自最髙不得超过制作成本的10%,全体演员酬金不得超过制作成本的40%;规范行业秩序,治理行业乱象。

4、公安部:近日,针对倒卖生产口罩核心原材料熔喷布犯罪活动增多的情况,开展专案打击行动,共破获案件20起,抓获犯罪嫌疑人42人,涉案金额3445万元,有力震慑了哄抬熔喷布价格犯罪活动,有效遏制了熔喷布乱涨价的势头。

5、隆基股份:17日再次下调了单晶硅片报价。和之前相比,此次隆基硅片的报价再度下调了0.34元/片,降幅超过10%。这也是隆基在短短10天内第二次、一个月内第三次下调单晶硅片价格,意味着一场惨烈的价格战已经打响。

6、中石油董事长戴厚良:今后一个时期,世界经济下行风险加剧,国际油价可能保持较长一段时间的低位震荡运行,公司国际业务疫情防控形势压力增加,国内防范疫情输入压力不断加大,油气行业面临的形势依然非常严峻。

五、产业数据

1、高德地图:全国近7成的城市拥堵已经基本恢复,达到去年同期90%以上的状态。从全国拥堵恢复地图可以看出,华东、西北地区拥堵恢复状况较快,东北、华北相对较慢。受春节迁徙和疫情的双重影响,一季度的“十大堵城”依次为,济南、西安、南京、银川、沈阳、重庆、西宁、成都、兰州、大连。

2、统计局:3月,高技术制造业工业增加值同比增长8.9%,其中计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.9%。工业机器人和发电机组产量分别增长12.9%和20.0%。

3、国家能源局:3月,全社会用电量5493亿千瓦时,同比下降4.2%;城乡居民生活用电量988亿千瓦时,同比增长5.3%。1-3月,全社会用电量累计15698亿千瓦时,同比下降6.5%。

4、工信部:1-3月,全国造船完工量700万载重吨,同比下降27.3%,其中新承接船舶订单量489万载重吨,同比增长6.5%。截至3月底,手持船舶订单量7955万载重吨,同比下降5.6%,其中海船为2606万修正总吨,出口船舶占总量的92%。

5、统计局:3月,生产粗钢7898万吨,同比下降1.7%;生产原煤3.4亿吨,同比增长9.6%;生产原油1656万吨,同比下降0.1%,生产天然气169亿立方米,同比增长11.2%。3月进口原油4110万吨,同比增长4.5%;一季度进口原油12719万吨,同比增长5.0%。

6、Strategy Analytics:2019年全球智能手机应用处理器(AP)市场收益同比下降3%,至196亿美元。2019年全球智能手机应用处理器(AP)市场收益份额位居前五的为高通、苹果、海思、三星LSI和联发科,高通以36%的收益份额保持第一。

7、乘联会:一季度,狭义乘用车零售市场301万辆,同比下滑41%,创近几年同期历史新低。3月开始各地陆续出台消费鼓励政策,市场缓慢恢复,达到104万辆,但仍然负增长40%。4月市场降幅将进一步缩窄,预计狭义乘用车零售销量139万辆,同比下滑约8%。

六、公司要闻

1、滴滴出行:公布了未来3年的战略目标,内部命名为“0188”。3年内实现全球每天服务1亿单;国内全出行渗透率8%;全球服务用户MAU超8亿。

2、金山云:在美递交IPO,寻求在纳斯达克交易所上市,代码为“KC”。摩根大通、瑞银、瑞士信贷、中金负责金山云的IPO事宜。据金山云IPO文件显示,其2019年总营收为39.6亿元,全年净亏损11.11亿元。

七、资本动态

15年期国债期货主力合约TF2006下行0.11%,至103.655;10年期国债期货主力合约T2006下行0.28%,至102.310。10年期国债利率涨3.14BP,至2.56%;10年期国开债利率涨2.52BP,至2.84%。

2截至4月17日下午收盘,国内期市涨跌分化,玻璃、沪铝大涨超3%,沪镍、PP涨超2%;铁矿、沪锌、红枣涨超1%;纸浆、焦炭、燃油小幅上涨。纯碱跌超2%,沥青、LPG跌近2%;贵金属板块沪金、沪银均跌超1%;豆粕、玉米、豆油小幅下跌。

3、上海国际能源交易中心:4月17日,原油期货主力合约SC2006,以253.7元/桶收盘,跌幅为4.91%。主力合约成交203634手,持仓增加5109手至67631手。全部合约成交329119手,持仓增加12434手至184680手。

4在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0764,跌0.0269%,人民币中间价报7.0718,跌0.0057%。NDF:3个月报7.0954,6个月报7.1100,1年报7.1440,2年报7.2360。

5、新三板:4月17日合计挂牌8718家公司,当日减少5家,成交金额5.06亿,其中做市转让3.07亿,集合竞价1.99亿。三板成指报970.76,涨0.45%,成交额3.70亿。

6、上股交:挂牌企业总数10130家,其中N板302家,E板461家,Q板9367家。

八、国际资讯

1、路透社:据悉今年意大利的预算赤字将接近国内生产总值(GDP)的10%,因意大利增加借款以缓解新冠疫情的影响,而且其经济陷入深度衰退。意大利上次出现两位数百分比的赤字是在1990年代初。

2、波罗的海干散货指数:涨3.44%,报751点。

3道琼斯指数上涨2.99%,报24242.49点;标普500指数上涨2.68%,报2874.56点;纳斯达克指数上涨1.38%,报8650.14点。

4德国DAX指数上涨3.15%,报10625.78点;英国富时100指数上涨2.82%,报5786.96点;法国CAC40指数上涨3.42%,报4499.01点。

5日经225指数涨3.15%,报19897.26点。韩国KOSPI指数涨3.09%,报1914.53点。

6COMEX 6月黄金下跌1.9%,收于1698.80美元/盎司。本周黄金期货价格累计下跌3.1%。

7WTI 5月原油期货收跌1.60美元,跌幅8.05%,报18.27美元/桶;布伦特6月原油期货收涨0.26美元,涨幅0.93%,报28.08美元/桶。



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